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2017年我国环境监测治理市场现状及市场利润水平
建立长效机制打持久战 垃圾分类将再上新台阶

2017年我国环境监测治理市场现状及市场利润水平

日期:2020-04-29 11:34点击数:

  2017年我国环境监测治理市场现状及市场利润水平预测

  2015年以前,面对日益严峻的空气质量问题,国家不断出台大气污染治理政策,我国环境监测的工作重点也相对集中在大气监测领域,率先完成《大气污染防治行动计划》(大气十条)的制定。水质监测紧随其后,2015年《水污染防治行动计划》(水十条)出台,2017年新版《水污染防治法》审议通过,要求建设完善的水环境监测网络、污染物统计监测体系,给水质监测市场注入新的活力。随着《土壤污染防治行动计划》(土十条)提出建设土壤环境质量监测网络的要求,土壤监测也被提上日程。

  

三大监测领域重要政策发布时间

 

  

 

  根据发改委关于《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知,我国将加快现役燃煤发电机组超低排放改造步伐,将东部地区原计划2020年前完成的超低排放改造任务提前至2017年前总体完成;将对东部地区的要求逐步扩展至全国有条件地区,其中,中部地区力争在2018年前基本完成,西部地区在2020年前完成。截止2016年底,全国燃煤机组累计完成超低排放改造4.4亿千瓦,占煤电总装机容量的47%。假设煤电机组未来还将有5亿千瓦的存量改造空间。以30万千瓦煤电机组标准计算,平均煤电机组数约2000台。为实现超低排放目标,每台机组在脱硫脱硝过程中需加装两台新的CEMS设备,参考政府采购网的中标价格,以每台设备50万估算,则在该领域仍有20亿元的市场空间。

  在废气治理方面,非电行业虽然已经具备初步的治理措施,但治理水平要远低于电力行业,仍具有很大的改造潜在空间。根据环保部2015年全国环境统计公报,黑色金属冶炼和压延加工企业3476家,共拥有烧结机1072台、球团设备450套,假设每套监测设备的成本为50万元,其脱硫、脱硝、除尘所带来的潜在监测设备需求约7.61亿。

  根据中国水泥协会的统计,截至2015年全国水泥熟料生产线共1764条,水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标,一般只需要进行脱硝改造。假设每条水泥生产线监测设备的成本为20万元,由此释放的市场空间约3.53亿。

  非电行业燃煤锅炉监测市场空间更大。目前,我国非电行业锅炉总容量约60万台,小于10t/h的小型锅炉容量约40万台。根据《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》,2017年前10t/h以下的小锅炉需全部拆除,存量的较大规格锅炉约有20万台。考虑到京津冀重点地区燃煤锅炉将通过煤改气方式进行治理,则全国需要改造的较大规模锅炉约有10万台。假设每台锅炉加装监测设备的成本为15万元,则市场空间高达150亿。

  

全国CEMS市场空间

 

  

 

  2016年1月19日,环保部印发《关于挥发性有机物排污收费试点有关具体工作的通知》。此后,各地纷纷响应出台省内VOCs排污收费政策。截至2017年3月,全国共17个省份陆续公布排污收费政策。同时,多省出台了配套的VOCs监测制度,要求在石油化工、包装印刷等行业加装VOCs在线监测设备。2017年9月,环保部印发《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的通知,明确强调了工业园区应结合园区排放特征,配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。未来,企业在VOCs控制上将面临严格的要求,这将加速刺激VOCs监测市场的需求。据我们估计,VOCs监测将在未来三年迎来快速增长期,污染源监测、工业园监测、城市监测三方面具有近400亿元的市场空间。

  

VOCs监测市场空间

 

  

 

  2016年环保部完成全国338个地级以上城市1436个国家环境空气自动站监测事权上收工作,由中国环境监测总站直接管理,采取委托社会环境监测机构运维的模式开展。这将有助于提升未来国控点监测设备标准,未来监测设备升级换代为相关企业带来新的空间。新增省控点增加监测设备需求。十二五期间累计于县级行政区域建成空气环境监测省控点1924个。2017年8月24日,《京津冀2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正式印发,首次提出建设完善空气质量监测网络体系,加快区县监测网络建设。以全国2851个县级行政区,每个县区设立两个监测点来估计,十三五期间新增省控点监测设备需求约3778套。

  村级监测点市场空间有待释放。在村级层面,根据《全国农村环境质量监测工作实施方案》,2017-2019年将新增1695个村庄的环境监测点,2020年之后新增5000余个村庄的环境监测工作。

  

空气环境质量监测市场空间

 

  

 

  全国河长制工作、黑臭水体整治、入河湖海污染通量监测、饮用水源地保护等工作的不断推进,对水环境监测提出了更高的要求,不仅监测因子需要不断增加,而且监测系统的集成度需要不断提高。因此,未来水质监测体系将具有更广泛的覆盖面以及更系统性的布局,水环境监测体系将逐步清晰和完善。

  截至2015年底,全国共有水质监测断面10147个,其中国控断面972个。根据《十三五国家地表水环境质量监测网设置方案》,国家将对国控断面设置进行调整,数量增加到2767个。同时,环保部并启动2767个国控断面监测事权上收工作,进一步提升监测标准。因此,国控断面的设备升级需求有望在十三五期间集中释放,以每套150万元计算,市场空间将达41.5亿元。水质监测事权上收也释放了监测质量要求提升的信号,将刺激省、市、县级的断面监测换代需求。以非国控断面每套监测设备100万元计算,假设未来五年换代率为50%,则预计新增场空间达36.9亿元。此外,随着我国流域综合治理的不断推进,地表水监测站的需求不再限于国控、省控断面,每一条河流在进行综合治理的同时都伴随着新增的地表水监测站的需求,市场空间巨大。

  地下水质监测方面,由水利部、国土资源部联合申报的《国家地下水监测工程可行性研究报告》提出,将建设10103个地下水监测站点,其中新建监测站点7235个,改建监测站点2868个。新版国标《地下水质量标准》于2016年通过全国国土资源标准化技术委员会审查,将原地下水监测标准的39项指标增加至93项。因此可以预见到,地下水监测站点监测设备将会随着新技术标准的出现而存在巨大升级空间,以每套设备200万元计算,上述工程将产生202.06亿的市场。

  

地表水水质监测断面数量

 

  

 

  

水质监测市场空间

 

  

 

  根据数据,2016年我国共计销售各类环境监测产品40863台(套),同比增长6.2%;环境监测产品年销售额达64亿元,同比增长1.59%。2012-2016年间,环境监测产品销量稳步提升,年复合增长率达10.72%。

  

2012-2016年环境监测仪器销售量

 

  

 

  

2012-2016年环境监测行业市场集中度

 

  

 

  

环境监测业务营业收入

 

  

 

  

环境监测业务毛利

 

  

 

  2016年,供给侧结构性改革要求部分工业企业化解过剩产能,并逐步淘汰了一批增长空间有限的僵尸企业。随着供给侧改革的深入,工业企业中的优质公司逐渐享受供给端收缩带来的产品价格上涨,其经营业绩得到明显改善。2017年前三季度钢铁、化工、建材、煤炭上市企业的归母净利润分别为464亿、1120亿、223亿、717亿,同比增长407%、53%、72%和253%,工业企业复苏的同时有望迎来分析仪器需求的释放。

  2017年7月,中央环保督查对全国各省市实行全覆盖,大量关停环保不达标的化工、钢铁等散乱污企业。2017年8月,化工和钢铁企业的利润总额分别为580亿、410亿,环比增长了18.12%和26.8%。环保限产效应下进一步推高工业产品的价格,提高企业利润,工业企业为维持生产并获得更好的市场地位不得不加大对生产过程的监测和控制力度,有望进一步加大对工业过程分析的设备需求。

  截至2017年1月,全国已认定的黑臭水体点数达2014个,总长度约7588km,已经完成治理的有267个(长度391km),治理中的有654个,正在制定方案的水体点为1010个,目前未完成治理黑臭水体长度7197km。十三五期间仍将释放2000多个黑臭水体,总长度约6000公里,假设整治资金约为2000-4500万元/公里(包括污染源治理、截污、污水厂建设、清淤、引水等),整治费用约为3960亿元,地方政府将辖区内的河流的截污纳管、堤岸整治、景观建设等整体打包交给有实力的相关公司,由其进行河流的综合整治,黑臭水体治理将面临巨大的市场机遇。

  在城市污水治理方面,截至2015年城市污水处理率达到91.9%,处于较高水平。若按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》的部署进行提标改造,我国25公司深度分析/聚光科技本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。城镇污水处理市场将达到1236亿元。在农村污水治理方面,2017年1月20日环境保护部、财政部联合印发《全国农村环境综合整治十三五规划》提出到2020年,新增完成环境综合整治的建制村13万个。《规划》要求经过整治的村庄生活污水处理率大于(等于)60%。目前农村地区污水处理率仅10%左右,同时面临着技术的限制,农村污水治理市场仍有巨大的短板。

  海绵城市建设标志着我国水治理由原本的点对点治理向综合化方向的转变。2015年我国城市建成区面积为5.21万平方公里,按照国务院海绵城市建设目标要求,2020年要实现城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求,则有将近1万平方公里面积需要改造,按照150元/平方米来估算,则需要1.56万亿元的投资。

  

水十条投资项目需求(亿元)

 

  

 

  PPP模式和水环境整治项目具有天然的契合性,发改委也在出台的文件《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》里明确在水污染治理领域推荐使用PPP模式。2015年,在水十条出台后各地开始大力进行水环境综合治理,水环境综合治理PPP项目迅速增长。PPP项目的单体项目规模超过10亿元很常见,30亿元以上规模的项目占到总项目数的35%,其中以30-50亿元项目为主,百亿级的项目也开始落地。这些的流域治理项目复杂度和综合性要求高,包含河道治理、园林建设、环保工程建设等,这要求环保公司加快延伸业务链条,拓展业务范围,构建环保大平台,以承接更为复杂的PPP项目。PPP项目规模大,单体项目的比重甚至达到企业一年营业收入的50%以上,企业可通过承接PPP项目获得快速增长点。

  

水环境综合治理PPP项目金额情况(项目金额:亿元)

 

  

 

  

水环境综合治理PPP项目(个)入库情况

 

  

 

  

入库水环境综合整治PPP项目金额各省情况(亿元)

 

  

 

   原标题:2017年我国环境监测治理市场现状及市场利润水平预测【图】